證券時報
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2025-04-26 07:56
“中國市場的AI大模型大概率會收攏到三家，DeepSeek、阿里巴巴和字節跳動。”近日，零一萬物CEO李開復作出如此判斷。
今年，DeepSeek的崛起讓中國迎來了自己的“ChatGPT 時刻”，同時也讓大模型市場的諸侯混戰加速走向終局。當行業觀察者試圖勾勒中國大模型的終局圖譜時，阿里巴巴已經成為無法繞開的坐標。
過去兩年，阿里巴巴相對沉寂，但在今年，這家科技巨頭呈現出了全面爆發的態勢。
大模型領域，DeepSeek的開源萬眾矚目，但在此之前，阿里巴巴的Qwen模型其實早已成為開源社區的明星。據開源社區HuggingFace統計，2024年，僅Qwen2.5-1.5B-Instruct這款模型，就占到了全球模型下載量的26.6%，遠高于第二名的6.44%占比。
不僅如此，向來挑剔的蘋果也經過千挑萬選，最終選擇阿里作為中國市場的大模型合作伙伴，這進一步印證了阿里的大模型實力。
過去的沉寂，或許只是阿里巴巴的厚積薄發。今年2月，借著2025財年第三季度業績的發布，阿里巴巴吹響了全面AI化的號角。
阿里巴巴CEO吳泳銘宣布，阿里未來三年擬投入3800億元建設AI基礎設施。而這一數字，將超過阿里過去十年相關投入的總和。
如此大力度投入的背后，是阿里巴巴對AI領域的長期看好以及對自身業務的堅定信心。由此，一個由AI驅動甚至重構的阿里巴巴，也正快速走來。
圍繞AI戰略，阿里巴巴提出了未來的三個投入方向，分別是AI基礎設施、AI基礎模型及原生應用、現有業務的AI轉型。
在吳泳銘看來，這一輪AI機會將是幾十年一遇的行業變革。而阿里巴巴的首要目標，是追求AGI（通用人工智能）。
“未來，AGI可能會遠遠超過現在可見的任何一個應用場景”。吳泳銘認為：“智能能力的提升是這一輪AI技術生產力變革的核心主軸。我們現在的所有應用場景，比如AI搜索、Chatbot，都只是AI能力提升過程中產生的一些機會。”
而在通往AGI的道路上，阿里巴巴已經有兩張明牌——阿里云和通義大模型，它們分別對應著AI基礎設施、AI基礎模型兩個方向。
目前，阿里云是全球第四、亞洲第一的云，而通義千問也正在取代Llama，成為開源社區事實上最重要的標桿基座模型。
正是這“兩張牌”，支撐起了資本市場對阿里的價值重估。今年以來，多家全球頂級投資機構對阿里巴巴進行了顯著增持，阿里的股價也較年初上漲近60%，市值回到約3200億美元。
除此之外，阿里AI戰略中另一個極具想象空間的板塊，是AI技術在應用場景中的落地。
吳泳銘表示，阿里巴巴在To C應用生態上有許多應用場景，而AI技術將對這些業務帶來效率、用戶時長以及用戶價值的巨大提升。
其中在AI To C領域，阿里巴巴近期又亮出一張新明牌。
3月13日，阿里巴巴宣布推出AI旗艦應用——新夸克。全新夸克將告別傳統搜索，升級為一個All in One的“AI超級框”，滿足用戶工作、學習、生活的各類AI需求。
至此，阿里AI戰略亮出的三張明牌——阿里云、通義大模型和夸克，形成了從基礎設施到基礎模型再到應用的完整閉環。
在這新一輪AI浪潮中，夸克之所以脫穎而出，是因為它在打造個人AI全能助手這條道路上深耕了多年。
在2018年就定位于智能搜索的夸克App，在很長一段時間內，給人留下的都是“小而美”的印象。雖然沒有太多的營銷獲客，但憑借“無廣告、極簡設計”的產品理念，夸克成為用戶口口相傳的“好產品”。
隨后的迭代中，夸克以智能搜索為起點，逐步布局了許多垂直業務，比如推出網盤、掃描王等功能，以及深耕學習、高考等場景。
這讓夸克的“好用”屬性變得深入人心，同時也俘獲了一大批年輕用戶。
直到2023年，夸克迎來了產品歷史上的高光時刻。當年，阿里巴巴將其與1688、閑魚、釘釘等產品一起定義為集團戰略級創新業務。
自此以后，夸克的戰略地位顯著提升，并且在AI能力迭代上駛入快車道。2024年，夸克相繼上新AI搜索、AI寫作、AI總結、AI搜題以及 AI網盤、AI掃描等功能。
在AI能力的加持下，夸克的“好用”屬性進一步放大，用戶規模也快速增長。據七麥數據發布的《2024年度實力AI產品榜單》，夸克App年度下載量超3.7億，位居行業第一。
用戶黏性方面，據量子位智庫數據，2024年前10個月，夸克的三日留存率超過40%，七日留存率接近30%，均遠遠高于行業對優秀產品留存率的要求。
夸克的亮眼表現，讓阿里巴巴找到了撬開AI To C市場的抓手。2024年底，阿里開始統籌AI To C業務，其先將原屬于阿里云的AI應用“通義”拆分并入到夸克所在的阿里智能信息事業群，隨后天貓精靈硬件團隊與夸克產品團隊開始融合工作，探索AI眼鏡等新硬件方向。
進入2025年，夸克將品牌Slogan升級為“2億人的AI全能助手”，隨后在人才方面，阿里又引入全球頂尖人工智能科學家許主洪（Steven Hoi），專門負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。
經過組織、品牌及人才的一系列調整，夸克正式邁入全新的發展階段，并成為阿里AI To C業務的代表性AI應用。
夸克的全新發布，是夸克產品的一次革新。徹底摒棄了傳統搜索框的形態，取而代之的是一個無邊界的“AI超級框”。
這個“AI超級框”整合了AI對話、深度思考、深度搜索、深度研究、深度執行等能力，用戶在“AI超級框”輸入指令后，夸克智能中樞系統會自動識別用戶意圖并進行深度思考，然后規劃、調動各種不同模型和Agent模塊，幫助用戶完成任務。
“AI超級框”的優勢是，用戶無需再去判斷是使用快速回答還是深度思考，同時也不用再為了后續任務去切換不同的AI工具。基于“AI超級框”，用戶的所有問題都可以被一站式解決。
目前，夸克可以在AI搜索、AI寫作、AI生圖、AI PPT、學術研究、AI搜題、AI健康問答、旅行計劃等不同場景下解答問題并執行任務。
阿里巴巴集團副總裁吳嘉表示，“AI超級框”正無限接近個人超級全能助手。但他也坦言，此次升級的版本僅僅是全新夸克的一個雛形，“隨著未來模型能力的不斷迭代升級，我們希望夸克AI超級框就像機器貓的口袋一樣，能夠讓用戶在這里進入AI世界。”
吳嘉認為，過去是人在使用搜索，未來是AI在使用搜索。人類本身不再需要直接使用搜索等工具，而是把完整的任務指令直接給到AI。AI會思考、執行，并在過程中互動調整，完成最終的任務交付。
現在的夸克，就如同2018年的夸克App，它希望給用戶提供的是最簡潔的產品交互界面，然后把復雜的任務交由產品后臺來完成。
這其實是用戶最基本的產品訴求，但被絕大多數產品都忽略了。金沙江創投董事總經理朱嘯虎表示，“AI超級應用要足夠易用，需要產品創新。夸克給了行業一個好思路，一個超級框連接用戶需要的智能體。”
進入2025年，AI應用的全面爆發已是大勢所趨。據麥肯錫預測，到2030年，全球AI To C市場規模將達到1.3萬億美元，年均增長率超過35%。
面對這萬億美金市場，夸克給市場帶來的啟示是，AI應用的本質是產品，而產品的第一要素是“有用、好用”。在許多AI應用還停留在“可用”階段時，夸克已經率先邁出一步。
這一步，不僅是AI時代的“超級入口”，更是阿里巴巴通往AGI道路上的Agent雛形。未來，隨著底座模型能力和產品能力的不斷迭代，夸克也將持續進化，并推動AI成為真正無處不在的服務。
本文僅供參考，不作為投資建議，投資者據此作出決策需自擔風險。
