證券時報網(wǎng)
李小平
2025-04-25 23:09
半導(dǎo)體領(lǐng)域又一起重大資產(chǎn)重組。
概倫電子(688206)3月27日晚間公告，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買成都銳成芯微科技股份有限公司（簡稱“銳成芯微”）控股權(quán)，同時擬募集配套資金。
經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。概倫電子股票將于2025年3月28日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過5個交易日。
銳成芯微曾IPO未果
概倫電子本次交易的標(biāo)的公司為銳成芯微。銳成芯微成立于2011年12月，注冊資本約5609.29萬元，經(jīng)營范圍包括研發(fā)、銷售電子元器件、計算機軟硬件、電子設(shè)備；集成電路開發(fā)并提供技術(shù)咨詢；計算機系統(tǒng)集成等。
e公司記者注意到，銳成芯微曾沖擊上交所科創(chuàng)板上市。資料顯示，上交所于2022年6月受理銳成芯微的科創(chuàng)板IPO申請。據(jù)銳成芯微當(dāng)時披露的招股書，公司營收主要來自于芯片定制服務(wù)業(yè)務(wù)，2021年度營收額為2.57億元，占比70.05%。該次科創(chuàng)板IPO，銳成芯微擬募資13億元，其中將投入1.5億元用于戰(zhàn)略投資與并購整合。
不過，2023年3月2日，上交所網(wǎng)站顯示，因銳成芯微及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上交所終止銳成芯微科創(chuàng)板發(fā)行上市審核。
上市公司去年凈利虧損
概倫電子是一家EDA（電子設(shè)計自動化）上市公司，主營業(yè)務(wù)包括向客戶提供EDA產(chǎn)品及解決方案。概倫電子業(yè)績快報顯示，公司2024年實現(xiàn)營業(yè)總收入4.2億元，同比上漲27.56%；虧損9528.92萬元。
對于影響公司經(jīng)營業(yè)績的因素，概倫電子分析稱，公司基于DTCO（設(shè)計—工藝協(xié)同優(yōu)化）方法學(xué)，持續(xù)進行戰(zhàn)略產(chǎn)品的升級完善及新產(chǎn)品的研發(fā)布局，不斷加大研發(fā)投入，報告期內(nèi)，公司的研發(fā)投入持續(xù)快速增長。公司于2023年2月實施限制性股票激勵計劃，報告期內(nèi)確認大額股份支付費用。
另外，概倫電子稱，因參與認購思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司向特定對象發(fā)行的股票，導(dǎo)致報告期內(nèi)公司發(fā)生大額公允價值變動損失。公司出于謹慎性原則對商譽等資產(chǎn)進行減值測試，綜合考量多種因素，對收購福州芯智聯(lián)科技有限公司產(chǎn)生的商譽計提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。
對于本次籌劃收購事項，概倫電子表示，目前交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。概倫電子公告稱，交易尚需提交公司董事會、股東大會審議，并經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實施，能否通過審批尚存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
EDA行業(yè)收購案頻現(xiàn)
近期，國內(nèi)EDA行業(yè)并購重組案屢見不鮮。
3月17日，EDA公司華大九天發(fā)布公告，宣布擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購芯和半導(dǎo)體科技（上海）股份有限公司的控股權(quán)，華大九天股票自即日起停牌，預(yù)計10個交易日內(nèi)披露交易方案。
今年3月4日，華大九天公告表示，聯(lián)合專業(yè)投資機構(gòu)發(fā)起設(shè)立總規(guī)模5億元的產(chǎn)業(yè)基金，其中華大九天作為有限合伙人認繳1億元。目的是為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，充分借助專業(yè)投資機構(gòu)的經(jīng)驗和資源，持續(xù)深化公司在EDA領(lǐng)域的投資布局。
不久前，北方華創(chuàng)宣布，擬取得芯源微控制權(quán)。3月10日晚間，芯源微發(fā)布公告稱，北方華創(chuàng)擬取得芯源微控制權(quán)，芯源微股票將于3月11日開市起復(fù)牌。
券商研報指出，EDA行業(yè)是技術(shù)高度密集的行業(yè)，工具種類較多、細分程度較高、流程復(fù)雜。單一企業(yè)往往需要通過長時間不斷的行業(yè)并購整合來實現(xiàn)對EDA全流程的覆蓋。
