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重磅利好,點燃半導體圈!價格反彈,機構(gòu)預估二季度達高峰
來源:證券時報網(wǎng)作者:郭潔2025-03-27 21:25

機構(gòu)預估二季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格將集體上漲。

三大股指今日小幅收漲。半導體產(chǎn)業(yè)鏈集體走強,光刻機方向領(lǐng)漲,化工板塊延續(xù)漲勢,創(chuàng)新藥等板塊漲幅居前,海洋經(jīng)濟、油氣、可控核聚變、機器人等板塊跌幅居前。

光刻機概念股中,新萊應材、至純科技漲停,芯碁微裝、富創(chuàng)精密、國林科技等多股跟漲。

消息面上,在SEMICON China 2025 IC產(chǎn)業(yè)鏈國際論壇上,新凱來表示,已經(jīng)開發(fā)了刻蝕產(chǎn)品、擴散產(chǎn)品、薄膜產(chǎn)品以及物理量測產(chǎn)品、X射線量測產(chǎn)品、光學量檢測產(chǎn)品6大類工藝和量檢測裝備,覆蓋先進邏輯和存儲,支持向更先進節(jié)點演進。新凱來的重磅發(fā)布點燃市場對于半導體的關(guān)注度。

光伏組件價格接連上漲 機構(gòu)預估二季度達高峰

近期光伏行業(yè)利好消息頻傳。3月以來,硅片價格在分布式需求拉動下上漲,行業(yè)庫存維持低位;電池片環(huán)節(jié)因G12R組件排產(chǎn)占比提升,價格連續(xù)五周上漲;光伏玻璃受組件開工率提升帶動,3月庫存天數(shù)環(huán)比明顯下降,價格持續(xù)上行。EVA膠膜因需求激增,光伏料價格漲至11550元—11900元/噸。

根據(jù)上海有色網(wǎng)SMM最新數(shù)據(jù),分布式TOPCon組件182、210、210R三種型號價格均創(chuàng)下近期新高,達到0.757元/瓦至0.767元/瓦不等,半個多月時間價格上漲超過6分錢/瓦。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查,中國政策刺激光伏產(chǎn)業(yè)整體需求,組件供給出現(xiàn)緊張氣氛,預期2025年3月和4月的需求將出現(xiàn)小高峰,可能順勢帶動第二季產(chǎn)業(yè)鏈價格上升。中國于2025年1月底、2月初接連公布光伏發(fā)電和新能源電價相關(guān)規(guī)定,若光伏發(fā)電項目于5月31日后并網(wǎng),將不再享有固定收購電價,而是回歸市場供需決定價格,因此引發(fā)“搶裝潮”,尤其是分布式光伏項目將于第二季達到裝機高峰。

超10只個股獲得機構(gòu)調(diào)研

3月以來,隨著光伏產(chǎn)品價格相繼出現(xiàn)反彈,行業(yè)關(guān)注度有所提升。A股中超10只個股獲得機構(gòu)調(diào)研,不少公司在調(diào)研活動中發(fā)布積極信號。

全球光伏組件TOP10制造商橫店東磁3月以來獲得125家機構(gòu)調(diào)研,公司在調(diào)研中表示,3月的需求和稼動率在提升,目前原材料漲價已經(jīng)反應,但組件漲價沒有完全傳導,預計第二季度會適當修復。

鈞達股份月內(nèi)獲得35家機構(gòu)調(diào)研,公司表示,預計2025年光伏行業(yè)需求仍將保持增長態(tài)勢。具體到電池環(huán)節(jié),經(jīng)過一年多時間的市場化產(chǎn)能出清及技術(shù)升級迭代,國內(nèi)電池環(huán)節(jié)供需情況相較2024年度明顯改善,整體處于緊平衡狀況,高效電池甚至階段性供給緊缺,有利于電池技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)實現(xiàn)盈利恢復及業(yè)績增長。

績優(yōu)股僅9只

證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理出102只光伏產(chǎn)業(yè)鏈個股,這些個股年內(nèi)股價平均上漲2.71%,整體表現(xiàn)稍強于大盤。禾望電氣是股價漲幅最高的個股,年內(nèi)累計上漲57.52%,公司主要產(chǎn)品包括風力發(fā)電產(chǎn)品、光伏發(fā)電產(chǎn)品和工業(yè)傳動產(chǎn)品等。科華數(shù)據(jù)、德力股份、金博股份股價漲幅居前,年內(nèi)累計上漲幅度均超30%。

由于光伏組件2024年下半年觸底,不少個股的股價和業(yè)績均受行業(yè)影響有所下滑,以目前最新收盤價較2024年高點的回撤幅度來看,金剛光伏、歐晶科技、金辰股份等十余股的股價回撤幅度均超50%。

結(jié)合業(yè)績數(shù)據(jù)來看,2024年績優(yōu)個股僅9只。德業(yè)股份的凈利潤規(guī)模最高,公司股價較2024年高點回撤11.12%,公司2024年業(yè)績預增,預測凈利潤約29億元~31億元,同比增長61.92%~73.09%。

拉普拉斯的股價回調(diào)幅度最高,較2024年高點跌去54.96%,公司是領(lǐng)先的高效光伏電池片核心工藝設(shè)備及解決方案提供商,2024公司營業(yè)總收入57.38億元,同比增長93.44%;凈利潤7.39億元,同比增長79.89%。

責任編輯: 周莎
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