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智算產業獲政策支持 概念股受機構關注
來源:證券時報網作者:劉俊伶2025-03-28 06:47

證券時報記者 劉俊伶

日前,上海市經濟和信息化委員會發布《上海市關于促進智算云產業創新發展的實施意見(2025—2027年)》,到2027年,上海市智算云產業規模力爭突破2000億元,云邊端協同、產業鏈條完備的生態體系基本形成。智算規模力爭達到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%;打造若干綜合型智算云平臺和一批垂直型智算云平臺,形成一批智算云標桿應用;培育1—2家戰略型企業和20家高成長企業,吸引國內外頭部云商在滬擴大投資。

近年來,我國智算產業持續獲得政策支持。去年12月發布的《關于促進數據產業高質量發展的指導意見》中提到,發展通算、智算、超算等多元化算力資源,支持企業參與算力全產業鏈生態建設,構建一體化高質量算力供給體系。地方層面上,北京、河南、廣東等多地發布政策,加快智算中心建設。

根據《中國智算中心(AIDC)產業發展白皮書(2024年)》,AI大模型應用場景不斷豐富,商用進程加快,智算中心市場增長動力逐漸由訓練切換至推理,預計2028年中國智算中心市場規模有望達到2886億元。中原證券認為,頭部云廠商2025年資本開支展望樂觀,AI競賽將進入高強度投入階段,未來資本開支的持續增加將推動技術創新。AI算力產業鏈各環節需求持續高景氣。

據證券時報·數據寶統計,3月以來,智算概念股普遍回調,平均下跌6.8%,9只概念股上漲,芯原股份、浙大網新、智微智能漲幅居前,分別為41.66%、13.3%、10.85%。

芯原股份月內累計漲幅居首,公司此前在投資者問答平臺上表示,針對日益增長的支撐AIGC應用的海量算力需求,公司推出了面向高性能計算的AI GPU IP、高性能GPU IP和GPGPU IP等,極大地豐富了公司的AI計算技術儲備。

智算概念股備受機構關注,今年以來14只概念股獲得10家及以上機構調研,中際旭創、首都在線、優刻得-W的機構調研家數超過100家。

中際旭創今年以來獲得153家機構調研,數量居首,公司在調研活動中表示,關注到海外AI數據中心建設投入高漲,資本開支比預期更好,這對光模塊行業肯定是利好。業績快報顯示,預計2024年度實現歸母凈利潤51.71億元,同比增長137.9%,創上市以來新高。

首都在線今年以來獲得121家機構調研,公司在調研活動中表示,公司在國內外規劃建設了4個自有數據中心,包括美國達拉斯數據中心和海南數據中心,以及正在建設中的河北張家口數據中心與安徽蕪湖數據中心。自建的數據中心大多屬于AIDC,在10kV以上,完全能夠為AI應用客戶提供支持。

責任編輯: 孫孝熙
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