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光伏產業鏈迎價格反彈 機構預估二季度達高峰
來源:證券時報網作者:郭潔2025-03-28 06:47

證券時報記者 郭潔

近期,光伏行業消息不斷。3月以來,硅片價格在分布式需求拉動下上漲,行業庫存維持低位;電池片環節因G12R組件排產占比提升,價格連續五周上漲;光伏玻璃受組件開工率提升帶動,3月庫存天數環比明顯下降,價格持續上行。

上海有色網SMM數據顯示,分布式TOPCon組件182、210、210R三種型號價格均創下近期新高,達到0.757元/瓦至0.767元/瓦不等。

業內普遍認為,光伏產業鏈的漲價,與“搶裝潮”有關。1月底、2月初相關部門接連公布光伏發電和新能源電價相關規定,4月30日之前并網的工商業分布式光伏項目可以全額上網,享受較高的補貼電價;而4月30日之后并網的項目,則只能選擇自發自用或部分上網模式,無法再進行全額上網銷售。從5月31日起,新投產的分布式光伏項目原則上全部電量進入電力市場交易,通過競價形成電價,并建立“新能源可持續發展價格結算機制”,通過“多退少補”差價結算穩定收益預期,不再享受國家補貼。為爭取原有政策紅利,企業紛紛趕在這兩個節點前搶裝,拉動光伏產品需求激增。

根據集邦咨詢最新調查,中國政策刺激光伏產業整體需求,組件供給出現緊張氣氛,預期3月和4月的需求將出現小高峰,可能順勢帶動第二季度產業鏈價格上升,尤其是分布式光伏項目將于第二季度達到裝機高峰。

3月以來,隨著光伏產品價格相繼出現反彈,行業關注度有所提升。A股中超10家公司獲得機構調研,不少公司在調研活動中發布積極信號。

全球光伏組件前十制造商橫店東磁3月以來獲得125家機構調研,公司在調研中表示,3月的需求和稼動率在提升,目前原材料漲價已經反應,但組件漲價沒有完全傳導,預計第二季度會適當修復。

鈞達股份月內獲得35家機構調研,公司表示,預計2025年光伏行業需求仍將保持增長態勢。具體到電池環節,經過1年多時間的市場化產能出清及技術升級迭代,國內電池環節供需情況相較2024年度明顯改善,整體處于緊平衡狀態,高效電池甚至階段性供給緊缺,有利于電池技術領先企業實現盈利恢復及業績增長。

證券時報·數據寶梳理出102家光伏產業鏈公司。這些公司年內股價平均上漲2.71%,整體表現稍強于大盤。禾望電氣年內累計上漲57.52%,居首。公司主要產品包括風力發電產品、光伏發電產品和工業傳動產品等。科華數據、德力股份、金博股份的股價漲幅居前,年內累計上漲幅度均超30%。

由于光伏組件2024年下半年觸底,不少公司的股價和業績均受行業影響有所下滑,以最新收盤價較2024年高點的回撤幅度來看,金剛光伏、歐晶科技等十余家公司的股價回撤幅度均超50%。

從業績來看, 2024年業績績優的公司有9家。德業股份的股價較2024年高點回撤11.12%。公司2024年歸母凈利潤約29億元至31億元,同比增長61.92%至73.09%。

拉普拉斯的股價回調幅度最高,較2024年高點回撤幅度為54.96%。公司是領先的高效光伏電池片核心工藝設備及解決方案提供商。拉普拉斯2024年營業總收入57.38億元,同比增長93.44%;歸母凈利潤7.39億元,同比增長79.89%。

責任編輯: 孫孝熙
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