證券時報網
李志強
2025-05-09 07:59
近期，存儲芯片價格出現上漲行情，不僅多家海外存儲頭部企業宣布將從4月起提高部分產品報價，國內存儲企業也紛紛上調了提貨價格。
根據集邦咨詢顧問（深圳）有限公司的最新調研數據，預計2025年第二季度，NANDFlash（閃存存儲器）價格將比第一季度上漲0%至5%；3DNANDWafers（多層垂直堆疊閃存晶圓）價格將環比上漲10%至15%；ClientSSD（消費級固態硬盤）價格將環比上漲3%至8%。
本輪存儲芯片上漲速度高于業內原先預期。多名受訪業內人士向《證券日報》記者表示，在1個月之前，業界還普遍預估存儲芯片價格有望在今年6月份或7月份啟動上漲，而從目前的情況來看，行業復蘇信號強烈。
“存儲產品價格上漲來自供需兩端的原因，超預期的部分主要來自需求端。在AI（人工智能）浪潮下，全球存儲市場需求旺盛，尤其是國內AI產業蓬勃發展，不少企業加大了在AI服務器等方面的布局力度，加之新的AI端應用層出不窮，如AI眼鏡等，對存儲產品的需求拉動明顯，這給國內存儲企業的發展帶來了良機。”深圳佰維存儲科技股份有限公司（以下簡稱“佰維存儲”）戰略部負責人肖博天向《證券日報》記者表示。
對于當下存儲市場供需情況，海通證券電子行業首席分析師張曉飛在接受《證券日報》記者采訪時表示：“供給端，NANDFlash原廠自今年初起實施了嚴格的減產，為產品價格反彈鋪墊了基礎。需求端，AI應用全面開花，驅動了存儲芯片的市場需求快速提升。”
“根據此前的幾輪存儲行業周期，一般在原廠實施減產后的5個月或6個月，存儲芯片開始出現價格上漲。這一輪的減產實施之后，由于市場需求旺盛，尤其是AI浪潮下企業級存儲芯片需求快速增長。當下AI服務器的用途以推理為主，相比此前的AI訓練階段，存儲產品價值占比更高。”肖博天表示。
存儲行業是典型的周期性行業，存儲芯片接下來的價格走勢被業內普遍看好。
張曉飛表示：“2025年，伴隨AI應用的進一步發展和落地，AI眼鏡、智能汽車、機器人等下游領域對存儲芯片的需求將持續旺盛，存儲產品的單機搭載量將持續增長，在存儲減產的背景下，NANDFlash和DRAM（動態隨機存取存儲器）價格都有望在2025年迎來全面回升。”
隨著AI技術在下游領域的不斷普及，存儲需求越來越多元化。我國企業緊抓市場機遇，實現高速發展。“近年來，佰維存儲通過與海內外頭部科技企業的合作，感受到市場對創新的強烈需求，隨著技術實力的快速提升，公司為海內外大廠推出的存儲解決方案也開始逐步邁向行業前沿，里面蘊含了越來越多的自主創新技術。”肖博天表示。
主控芯片是存儲器核心零部件之一。深圳市江波龍電子股份有限公司建立起自研主控能力，并匹配自研固件算法的既有競爭力后，能夠高效率滿足客戶，特別是大客戶的產品性能要求，建立起了主營業務的進入壁壘。
據IDC、Gartner等第三方咨詢機構預測，在2025年，中國存儲產業規模將實現大幅增長，上游產業鏈產值預計將超過2600億元，中下游產值將超過8000億元。
