證券時報網(wǎng)
李志強(qiáng)
2025-05-08 08:42
吉利汽車朝著“回歸一個吉利”的方向疾馳。
5月7日，吉利汽車宣布，公司于2025年5月7日向極氪提交非約束性報價函，建議私有化極氪，收購所有已發(fā)行及發(fā)行在外的極氪股份及美國存托股票（集團(tuán)實(shí)益擁有者除外）。上述交易完成后，極氪將成為吉利汽車的全資附屬公司，實(shí)現(xiàn)私有化并于紐交所退市。
據(jù)了解，本次收購是吉利汽車《臺州宣言》的深化落地。浙江吉利控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“吉利控股”）董事長李書福表示：“我們?nèi)詫⒈３峙c美國和國際資本市場的密切溝通與合作。”5月7日美股盤前極氪一度漲超10%。
吉利推動汽車業(yè)務(wù)整合
據(jù)了解，極氪是吉利控股在2021年3月成立的高端新能源品牌，目前吉利汽車持有極氪已發(fā)行及發(fā)行在外股本總額約65.7%。2025年4月，極氪科技集團(tuán)整體銷量達(dá)4.13萬輛，同比增長18.7%，其中極氪品牌銷量為1.37萬輛。
據(jù)公告，本次吉利汽車建議以每股極氪股份2.57美元或每股美國存托股票25.66美元的價格收購極氪股份和美國存托股票，較最后交易日美國存托股票于紐交所的收市交易價溢價約13.6%。
這次收購，是吉利汽車推進(jìn)戰(zhàn)略整合的關(guān)鍵一步。此前在2024年11月14日，吉利控股宣布，向吉利汽車轉(zhuǎn)讓其持有的11.3%極氪股份。本次交易，讓極氪脫離了吉利控股的直接控制，成為吉利汽車的控股子公司。可以看到，吉利方面正持續(xù)梳理此前在不同時期形成的多品牌架構(gòu)，理順復(fù)雜股權(quán)關(guān)系，推進(jìn)戰(zhàn)略整合。
吉利控股集團(tuán)董事長李書福表示：“面對激烈的市場競爭和日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們將審時度勢、根據(jù)《臺州宣言》精神，持續(xù)推動汽車業(yè)務(wù)整合，回歸一個吉利，整合技術(shù)優(yōu)勢，提高創(chuàng)新能力、盈利能力，持續(xù)創(chuàng)造長期價值，打造全球領(lǐng)先的智能電動汽車集團(tuán)。”
推動《臺州宣言》落地
本次吉利汽車擬私有化極氪，是對《臺州宣言》的踐行。2024年9月，吉利控股發(fā)布了《臺州宣言》，宣布企業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型全新階段。該宣言提到，將通過“戰(zhàn)略聚焦、戰(zhàn)略整合、戰(zhàn)略協(xié)同、戰(zhàn)略穩(wěn)健、戰(zhàn)略人才”五大舉措，聚焦汽車主業(yè)，布局科技生態(tài)，提升競爭力，穩(wěn)中求進(jìn)，推動“讓世界充滿吉利”的企業(yè)使命早日實(shí)現(xiàn)。
在戰(zhàn)略聚焦方面，吉利控股計劃在聚焦主業(yè)的同時，對于和主業(yè)不符、協(xié)同賦能作用不大的業(yè)務(wù)逐步剝離。在戰(zhàn)略整合方面，吉利控股完成了雷達(dá)、翼真與吉利汽車的整合，并推進(jìn)極氪與領(lǐng)克的整合。在戰(zhàn)略協(xié)同方面，吉利控股強(qiáng)調(diào)圍繞汽車主業(yè)，持續(xù)打造“人無我有”的通行生態(tài)優(yōu)勢。
據(jù)《臺州宣言》，吉利汽車集團(tuán)將整合吉利、吉利銀河、雷達(dá)、翼真等，面向大眾主流市場，加速新能源轉(zhuǎn)型。而極氪科技集團(tuán)將整合領(lǐng)克、極氪，組建全球領(lǐng)先的高端豪華新能源汽車集團(tuán)。未來吉利將繼續(xù)聚焦汽車主業(yè)，推進(jìn)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化轉(zhuǎn)型。
在吉利汽車私有化極氪之前，極氪已經(jīng)完成與領(lǐng)克的整合。2024年12月3日，吉利控股對極氪、領(lǐng)克股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化完成，極氪持有領(lǐng)克51%股份，領(lǐng)克其余49%股份繼續(xù)由吉利汽車旗下全資子公司持有。據(jù)官方預(yù)計，雙方聯(lián)合后，采購合并BOM成本將降低5%—8%，產(chǎn)能利用率將提升3%—5%，研發(fā)投入也能通過研發(fā)協(xié)同降低10%—20%，職能支持部門組織優(yōu)化將費(fèi)用降低10%—20%。
校對：祝甜婷
