證券時報網(wǎng)
李志強(qiáng)
2025-05-09 14:27
4月30日，在上交所交易大廳舉辦的滬市主板“人工智能”專題集體說明會上，三六零董事長兼總經(jīng)理周鴻祎表示，“2025年將成為‘智能體之年’，殺手級應(yīng)用有望出現(xiàn)。”
證券時報記者在現(xiàn)場獲悉，參加此次說明會的滬市公司均為人工智能或者數(shù)字經(jīng)濟(jì)細(xì)分行業(yè)龍頭，覆蓋大模型、AIoT芯片、算力、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)數(shù)字化軟件等多個賽道，包括三六零、瑞芯微、云賽智聯(lián)、數(shù)據(jù)港、能科科技等多家公司。
在現(xiàn)場交流中，與會公司既有對如何競逐人工智能時代的長期思考，也有對公司短期發(fā)展和業(yè)績表現(xiàn)的具體解讀，既暢聊“星空”，又腳踏實(shí)地，吸引了中小股東、行業(yè)分析師、機(jī)構(gòu)投資者代表等在內(nèi)的多方市場主體現(xiàn)場參會。
2025年將是“AI應(yīng)用年”
在現(xiàn)場交流中，智算中心、端側(cè)應(yīng)用、大模型、智能體等熱詞頻現(xiàn)，各公司分享了在人工智能浪潮中的最新感受和所見機(jī)遇，普遍認(rèn)為2025年也將是“AI應(yīng)用年”。
數(shù)據(jù)港切身感受到AI對算力產(chǎn)業(yè)鏈的帶動。AI催化下，IDC行業(yè)步入新一輪大周期，該公司觀察到三大趨勢：需求增長更大；數(shù)據(jù)中心規(guī)模化、規(guī)范化；業(yè)務(wù)模式多樣化。
“人工智能帶來了數(shù)據(jù)量以及新需求、新場景的增長，提升了底層產(chǎn)業(yè)鏈景氣度，就我們自身的體感來說，就是真正的需求爆發(fā)了。”數(shù)據(jù)港表示。
AIoT SoC芯片龍頭瑞芯微則看到邊緣、端側(cè)AI應(yīng)用的機(jī)會。“目前，公司已有多個領(lǐng)域的客戶基于公司主控芯片研發(fā)在端側(cè)支持AI大模型的新硬件，例如AI學(xué)習(xí)機(jī)、AI玩具、桌面機(jī)器人、會議主機(jī)、邊緣計算等產(chǎn)品。”該公司在交流中表示。
當(dāng)前國際形勢變化也為本土芯片企業(yè)全面提升市場份額帶來了新機(jī)遇。在汽車電子領(lǐng)域，智能座艙等高端芯片幾乎被海外公司壟斷，而瑞芯微目前主推的RK3588M是國內(nèi)少數(shù)能比肩國外一線產(chǎn)品的競品。“公司在汽車電子多產(chǎn)品線已經(jīng)取得快速發(fā)展，具備先發(fā)優(yōu)勢，同時相關(guān)國產(chǎn)化政策也進(jìn)一步打開國內(nèi)廠商的市場空間，促進(jìn)提升市場份額。”該公司表示。
“智能體”和“大模型”的結(jié)合更是熱點(diǎn)。三六零判斷，2025年之所以會成為“智能體之年”，主要基于以下三個要素：一是推理成本和能力不再構(gòu)成大模型發(fā)展的主要限制；二是隨著推理能力不斷增強(qiáng)，具備指令理解與復(fù)雜任務(wù)分解規(guī)劃能力的推理型大模型，將使智能體能夠承擔(dān)更復(fù)雜的任務(wù)；三是MCP（模型上下文協(xié)議）的出現(xiàn)，解決了大模型在工具使用方面的短板。“公司近期在納米AI上線了MCP工具箱，已接入超100款工具，進(jìn)一步釋放了大模型的能力，拓展了應(yīng)用場景。”三六零表示。
搶抓“黃金發(fā)展期”
隨著AI+融入千行百業(yè)，各家公司今年有哪些“新動作”或者“新進(jìn)展”？
作為上海國資委旗下的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商和云服務(wù)運(yùn)營商，云賽智聯(lián)積極投身“上海算力”建設(shè)。“公司斥資建設(shè)的松江智算中心項(xiàng)目全面投產(chǎn)后，將成為算力規(guī)模領(lǐng)先的高等級智算中心，為上海夯實(shí)數(shù)字新基建、培育算力產(chǎn)業(yè)集群、加快智慧城市建設(shè)提供重要支撐。”云賽智聯(lián)介紹。
數(shù)據(jù)港作為國內(nèi)領(lǐng)先的第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商，2024年全年和今年一季度均實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤“雙增”。“預(yù)計公司2025年的收入和利潤在原有訂單的基礎(chǔ)上仍然維持穩(wěn)健增長的趨勢。”該公司表示。值得一提的是，隨著行業(yè)規(guī)模化要求，數(shù)據(jù)港公司也在尋覓整合機(jī)會。“未來，在持續(xù)聚焦主業(yè)的基礎(chǔ)上，也會做好收并購項(xiàng)目的準(zhǔn)備，目前正積極考察市場中綠地、棕地和成熟項(xiàng)目。”數(shù)據(jù)港表示。
能科科技2024年AI業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長。該公司2024年?duì)I業(yè)收入15.1億元，同比增長7.47%，其中來自于AI產(chǎn)品和服務(wù)的營收2.73億元，同比增長超過12倍，毛利率增加14.43個百分點(diǎn)至39.32%。在2025年重點(diǎn)工作中，AI被放到了首要位置：加大AI產(chǎn)品的研發(fā)投入和市場推廣。
能科科技介紹，公司在AI方面下一步的布局主要聚焦四方面：深耕行業(yè)、聚集專業(yè)，從業(yè)中來到業(yè)務(wù)中去；能快則快、能深則深，推動45個應(yīng)用場景的落地；加大AI人才的引入和培養(yǎng)；全面融入AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
有投資者關(guān)注瑞芯微自研 NPU芯片2025年技術(shù)迭代的重點(diǎn)方向。公司表示，自2018年推出第一代人工智能處理器NPU以來，經(jīng)過持續(xù)迭代、不斷推出多款內(nèi)置NPU的AIoT SoC芯片，滿足不同市場、不同水平的算力需求。“公司后續(xù)還會推出更優(yōu)性能、更高算力的芯片，助力AI大模型在端側(cè)設(shè)備落地。”瑞芯微表示。
校對：楊立林
