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今日早間，在降準(zhǔn)降息利好刺激下，A股整體高開，上證指數(shù)、滬深300等紛紛回補(bǔ)4月7日向下的跳空缺口，北證50、科創(chuàng)50、上證50等也均創(chuàng)出階段性新高，市場(chǎng)成交呈現(xiàn)溫和放大的趨勢(shì)。

盤面上，房地產(chǎn)、國防軍工、紡織制造、日用化工等板塊漲幅居前，游戲、影視院線、電機(jī)制造、華為算力等板塊跌幅居前。

國防軍工全線走強(qiáng)

國防軍工產(chǎn)業(yè)早間全線走強(qiáng)，地面兵裝方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走，盤中一度放量飆升逾6%，創(chuàng)近1個(gè)半月來新高，半日成交超昨日全天成交。內(nèi)蒙一機(jī)、建設(shè)工業(yè)強(qiáng)勢(shì)漲停，天秦裝備、長(zhǎng)城軍工等漲幅居前。

商業(yè)航天、航空裝備、軍工電子、軍民融合等細(xì)分板塊也紛紛強(qiáng)勢(shì)上攻，通易航天30%漲停，晨曦航空、華伍股份等也20%漲停，航天長(zhǎng)峰、電光科技、潤貝航科等亦批量封板。

消息面，海南國際商業(yè)航天發(fā)射有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)楊天梁日前表示，未來3到5年，我國商業(yè)航天將迎來高密度發(fā)射期，對(duì)發(fā)射場(chǎng)的支撐能力提出了更高要求。計(jì)劃在一年半里完成發(fā)射場(chǎng)二期工程建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年底實(shí)現(xiàn)發(fā)射。屆時(shí)，發(fā)射場(chǎng)的4個(gè)發(fā)射工位，年發(fā)射能力有望突破60次。

近年來，全球航天業(yè)進(jìn)入加速變革期，到2035年總體規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1.8萬億美元。楊天梁表示，相信在國家政策支持、各方協(xié)同配合下，我國商業(yè)航天必將成為萬億藍(lán)海的“弄潮兒”。

此外，烏克蘭危機(jī)的外溢效應(yīng)使歐洲對(duì)重振防務(wù)的需求和關(guān)切程度迅速提升。近年來，歐洲不斷推動(dòng)發(fā)展獨(dú)立防務(wù)，先后出臺(tái)《支持彈藥生產(chǎn)法案》《通過共同采購加強(qiáng)歐洲國防工業(yè)法案》《歐洲國防工業(yè)戰(zhàn)略》等一系列文件，各國也普遍提高對(duì)防務(wù)領(lǐng)域的關(guān)注和投入。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所日前發(fā)布的報(bào)告顯示，北約歐洲成員國軍事支出飆升，德國連續(xù)三年增加軍費(fèi)開支，2024年成為全球第四大軍費(fèi)支出國。報(bào)告指出，歐洲已進(jìn)入軍費(fèi)支出高企且不斷增長(zhǎng)的時(shí)期，而且這種趨勢(shì)在可預(yù)見的未來可能會(huì)持續(xù)下去。

華福證券強(qiáng)調(diào)，軍工具備超強(qiáng)內(nèi)貿(mào)屬性，2025年—2027年在“十四五任務(wù)沖刺”＋“建軍百年目標(biāo)”+“自主可控國產(chǎn)替代”等多重催化下內(nèi)需增長(zhǎng)幅度巨大，不僅不受關(guān)稅影響，且在現(xiàn)有國際形勢(shì)下，發(fā)展軍工或?yàn)槲磥碇刂兄兀瑥?qiáng)烈推薦“內(nèi)貿(mào)”+“自主可控”雙主線。

房地產(chǎn)行業(yè)再迎政策利好

在降準(zhǔn)降息的消息刺激下，AH房地產(chǎn)股早間聯(lián)袂走強(qiáng)。A股房地產(chǎn)板塊指數(shù)高開后一度放量漲逾3%，半日成交接近昨日全天成交。天保基建高開后秒速漲停，三湘印象也僅約3分鐘就封板，綠地控股、保利發(fā)展、萬科Ａ、招商蛇口等頭部公司也均高開走強(qiáng)。

港股市場(chǎng)，恒生地產(chǎn)分類指數(shù)、恒生物業(yè)服務(wù)管理指數(shù)、地產(chǎn)建筑業(yè)指數(shù)等均漲幅居前。金輝控股最高漲幅達(dá)50%，北京北辰實(shí)業(yè)股份、融信中國等漲幅居前。

早間國新辦新聞發(fā)布會(huì)上，金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤表示，金融監(jiān)管總局扎實(shí)推動(dòng)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制擴(kuò)圍增效，支持打贏保消防攻堅(jiān)戰(zhàn)。目前商業(yè)銀行審批通過的白名單貸款增至6.7萬億，支持了1600多萬套住宅的建設(shè)和交付，有力保障了廣大購房人的合法權(quán)益，為房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)提供了重要支撐。

李云澤還表示，房地產(chǎn)市場(chǎng)的積極變化，在今年一季度的信貸數(shù)據(jù)上也有所體現(xiàn)。今年一季度，房地產(chǎn)貸款余額增加7500多億元，其中新增個(gè)人住房貸款創(chuàng)2022年以來單季最大的增幅，住房租賃貸款同比增長(zhǎng)28%。

中國人民銀行行長(zhǎng)潘功勝也在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，降低個(gè)人住房公積金貸款利率，預(yù)計(jì)每年節(jié)省公積金貸款的利息支出大概超過200億元，有利于支持剛性住房需求，助力房地產(chǎn)市場(chǎng)的止跌企穩(wěn)。

中銀證券指出，在當(dāng)前形勢(shì)下，政策的切實(shí)落地與實(shí)際效果非常關(guān)鍵。在中美關(guān)稅摩擦導(dǎo)致出口承壓的背景下，穩(wěn)住國內(nèi)消費(fèi)和投資重要性提升，而房地產(chǎn)投資在連續(xù)幾年對(duì)經(jīng)濟(jì)形成拖累后亟需真正維穩(wěn)。得益于化債、政策紓困、銷售改善等多重邏輯下的困境反轉(zhuǎn)的標(biāo)的或具備更大的估值修復(fù)彈性。

校對(duì)：??陶謙